Hiện trạng ngành công nghiệp PCB toàn cầu và Trung Quốc và triển vọng ngành năm 2023

Vào ngày 6 tháng 1 năm 2023, Tiến sĩ Jiang Xugao của Prismark đã xuất bản một báo cáo quan trọng có tựa đề "Tình trạng PCB toàn cầu năm 2022 và Đánh giá tình trạng PCB ở Trung Quốc đại lục và Triển vọng ngành năm 2023". Dự báo xu hướng phát triển ngành trong năm. Báo cáo đầy hàng khô, và những người tham gia được hưởng lợi rất nhiều.

Báo cáo của Prismark chỉ ra rằng vào năm 2022, nhu cầu trên thị trường máy hoàn chỉnh điện tử toàn cầu sẽ tiếp tục giảm và nhu cầu trên thị trường PC, điện thoại di động và TV, cũng như ngành công nghiệp ô tô sẽ tiếp tục yếu. Khách hàng cuối điều chỉnh hàng tồn kho và giảm chuỗi cung ứng, điều này có tác động đến ngành công nghiệp PCB và sự tăng trưởng của thị trường PCB hầu như hoàn toàn do chất nền đóng gói thúc đẩy. Người ta dự đoán rằng tốc độ tăng trưởng PCB toàn cầu sẽ là 2,9% vào năm 2022 và tốc độ tăng trưởng giá trị sản lượng PCB ở Trung Quốc đại lục sẽ chậm lại.

Từ quan điểm ứng dụng thị trường, vào năm 2022, nhu cầu PCB cho PC, TV, trò chơi và các sản phẩm điện tử tiêu dùng nói chung sẽ yếu. Tồn kho cao và nhu cầu yếu ảnh hưởng đến hầu hết các phân khúc, đặc biệt là trong nửa cuối năm. Mặc dù tốc độ tăng trưởng cao vào năm 2021 vẫn tiếp tục vào đầu năm 2022, nhưng nó đã giảm tốc nhanh chóng kể từ cuối quý II. Vào năm 2022, PCB như máy chủ, phương tiện năng lượng mới và chuỗi cung ứng của Apple sẽ hoạt động tốt. Ngoài ra, thị trường chất nền bao bì (đặc biệt là FCBGA) hoạt động rất mạnh trong nửa đầu năm 2022 và nhu cầu bắt đầu chậm lại trong nửa cuối năm.

Từ góc độ của các loại sản phẩm, thị trường chất nền đóng gói sẽ tăng khoảng 23% vào năm 2022: chất nền FCBGA tiên tiến và các sản phẩm khác thúc đẩy thị trường tiếp tục phát triển và các lĩnh vực ứng dụng của SiP và chất nền mô-đun sẽ tiếp tục mở rộng. Tăng trưởng HDI khoảng 2 phần trăm : Các ứng dụng phi tiêu dùng thúc đẩy nhu cầu HDI, chẳng hạn như ô tô, máy tính hiệu năng cao, mạng tốc độ cao và truyền thông vệ tinh. Thị trường bo mạch nhiều lớp giảm khoảng 4% : các trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng yêu cầu các bo mạch nhiều lớp có tổn thất thấp tiên tiến hơn để đạt được tốc độ dữ liệu nhanh hơn; thị trường ô tô đòi hỏi các bảng mạch nhiệt độ cao và dòng điện cao đáng tin cậy hơn. Thị trường FPC tăng trưởng khoảng 3% , chủ yếu do các ứng dụng chuyên nghiệp và ô tô thúc đẩy.

Báo cáo của Prismark dự đoán rằng năm 2023 sẽ là một năm khó khăn đối với ngành PCB. Các nhà kinh tế dự đoán một cuộc suy thoái vào năm 2023. Lạm phát, chiến tranh Ukraine và khủng hoảng năng lượng châu Âu có thể tiếp diễn. Nhu cầu yếu và hàng tồn kho cao sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu ít nhất trong nửa đầu năm 2023. Về thị trường điện tử, dự kiến ​​NB và PC sẽ tiếp tục giảm từ 5% trở lên; thị trường máy chủ sẽ tăng trưởng ở mức thấp một chữ số khoảng 3%; thị trường điện thoại di động có thể vẫn đi ngang. Các lô hàng từ các nhà cung cấp điện thoại thông minh Trung Quốc có thể tăng nhẹ. Phạm vi doanh số điện thoại thông minh của Apple có thể duy trì ở mức ±3 phần trăm .

Prismark dự đoán rằng thị trường PCB sẽ giảm 2% vào năm 2023. Cụ thể, thị trường chất nền bao bì có thể tăng trưởng ổn định; bảng đơn và bảng đôi sẽ giảm 5 phần trăm ; tốc độ tăng trưởng của MLB và FPC sẽ là -2 phần trăm ~3 phần trăm ; HDI sẽ giảm 1%. Nếu xảy ra suy thoái vào nửa cuối năm 2023, thị trường PCB có thể còn tồi tệ hơn, với tốc độ tăng trưởng -5 phần trăm hoặc thấp hơn.

Về xu hướng phát triển khu vực trong ngành sản xuất bảng mạch, một số công ty đa quốc gia về PCB/chất nền đóng gói đã thông báo rằng họ sẽ đầu tư vào các nhà máy mới ở Malaysia, Việt Nam hoặc Thái Lan. Những khoản đầu tư này sẽ thay đổi cục diện sản xuất PCB trong tương lai, đặc biệt là sau năm 2025. Đây là điều cần được quan tâm.

Nhưng cho đến nay, từ góc độ đầu tư cơ sở hạ tầng công nghiệp PCB toàn diện và hiệu quả, chi phí sản xuất cạnh tranh (thấp), giá trị sản lượng bình quân đầu người, dự trữ đủ lao động và tài năng, cũng như các nhà khai thác và kỹ sư có kinh nghiệm, Trung Quốc vẫn là nước có chi phí cao nhất- cơ sở sản xuất PCB cạnh tranh. Đông Nam Á có thể có sự thay thế và hấp thụ một số sản phẩm, nhưng hầu hết các bảng mạch vẫn có thể được sản xuất tại Trung Quốc.