Tại sao các doanh nghiệp PCB/FPC của Trung Quốc lại cạnh tranh

Hiện tại, các công ty sản xuất bảng mạch in (PCB) chính trên toàn cầu bao gồm Zhending (và công ty con Pengding Holdings thuộc sở hữu hoàn toàn của nó), Xinxing Group, Dongshan Precision, Nippon Mektron, nhà sản xuất FPC lớn của NOK, Nhật Bản, Huatong, Jianding, TTM Schindler Công nghệ, v.v. Theo doanh thu của từng công ty vào năm 2021, Qisheng, Pengding Holdings và Dongshan Precision của Nhật Bản xếp hạng ba công ty hàng đầu về thị phần, với thị phần hơn 5,5%; tiếp theo là Xinxing Group, Ibiden, và TTM Schindler Technology, thị phần trên 2,5%. Nhìn chung, sự phân bố của những người tham gia ngành công nghiệp PCB toàn cầu tương đối rải rác và sự cạnh tranh rất khốc liệt.

Người chơi trên thị trường toàn cầu có tính cạnh tranh cao

Về nồng độ, vào năm 2021, nồng độ CR3 của ngành công nghiệp bảng mạch in (PCB) toàn cầu sẽ vượt quá 15%, nồng độ CR5 sẽ là khoảng 25% và nồng độ CR10 sẽ là gần 40%. Nhìn chung, mức độ tập trung chung của thị trường PCB toàn cầu thấp, số lượng công ty trên thị trường lớn và cạnh tranh rất khốc liệt, hiệu ứng quy mô đầu người không rõ ràng.

Theo dữ liệu của CINNO Research, từ năm 2016 đến năm 2021, 100 công ty PCB hàng đầu toàn cầu chủ yếu tập trung ở châu Á, chẳng hạn như Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tổng doanh thu của các công ty được liệt kê trong các khu vực trên dao động khoảng 90 phần trăm mỗi năm. Ở một mức độ nào đó, có thể giải thích rằng trọng tâm của thị trường bảng mạch in toàn cầu đã chuyển sang châu Á.

Thị phần của các công ty Trung Quốc trong danh sách năm 2021 là khoảng 63% , tăng khoảng 2,7 điểm phần trăm so với năm trước, cho thấy xu hướng tăng trưởng. Trong số đó, quy mô thị trường của các công ty niêm yết ở Trung Quốc đại lục chiếm gần 30%, tăng khoảng 2 điểm phần trăm so với năm trước; trong khi quy mô thị trường của các công ty niêm yết tại Đài Loan, Trung Quốc chiếm gần 35%, tăng 0,7% theo năm; Ngoài ra, Nhật Bản, Thị phần của các công ty Hàn Quốc trong danh sách lần lượt là khoảng 18% và 12%.

Nhìn chung, tổng doanh thu của các công ty Trung Quốc trong danh sách là lớn nhất và tổng quy mô của các công ty Trung Quốc thuộc 100 công ty hàng đầu đã tăng theo tỷ lệ so với tổng quy mô của 100 công ty hàng đầu. Đã trở thành trung tâm công nghiệp PCB toàn cầu.

Theo dữ liệu của CINNO Research, có 62 công ty Trung Quốc trong danh sách vào năm 2021, chiếm hơn 60% trong số 100 công ty hàng đầu. Các công ty Trung Quốc chiếm một vị trí quan trọng trong ngành PCB toàn cầu. Trong đó, số doanh nghiệp ở Trung Quốc đại lục chiếm gần 40%, số doanh nghiệp ở Đài Loan, Trung Quốc chiếm hơn 20%; số doanh nghiệp Nhật Bản chiếm khoảng 20% ​​tổng số; Các doanh nghiệp Hàn Quốc chiếm khoảng 10% tổng số; tổng tỷ trọng doanh nghiệp ở các nước và khu vực khác không quá 10%.

Do đó, các doanh nghiệp Trung Quốc có thành tích vượt trội trong ngành công nghiệp bảng mạch in toàn cầu và sức mạnh cạnh tranh của họ đã được thị trường PCB toàn cầu khẳng định.

Theo thông tin của Prismark, các công ty Trung Quốc trong top 20 nhà sản xuất PCB toàn cầu năm 2021 sẽ chiếm thị phần lớn hơn, trong đó có 9 công ty Đài Loan (Zhending, Xinsen Group, Huatong, Jianding, HannStar, Nanya Circuit Board, Hushi, Jingshuo, Taijun) , 3 tại Trung Quốc đại lục (Dongshan Precision, Shennan Circuit, Jingwang Electronics).

Từ góc độ giá trị sản lượng, Đài Loan Zhending có giá trị sản lượng lớn nhất, vượt 5,5 tỷ đô la Mỹ; tiếp đến là Tập đoàn Xinsen Đài Loan, Trung Quốc với giá trị sản lượng gần 4 tỷ đô la Mỹ; Trung Quốc đại lục Dongshan Precision có giá trị sản lượng hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Giá trị sản lượng của 20 nhà sản xuất PCB hàng đầu trên thế giới là trên 1,2 tỷ đô la Mỹ. Do đó, ngành công nghiệp PCB toàn cầu hiện đang phát triển tốt.

Nhìn chung, các nhà sản xuất PCB địa phương của Trung Quốc chiếm khoảng 60% trong số 20 công ty PCB hàng đầu trên thế giới và hơn một nửa giá trị sản lượng đến từ Trung Quốc đại lục và Đài Loan. Do đó, ngành công nghiệp PCB địa phương của Trung Quốc đang bùng nổ và các công ty địa phương cạnh tranh hơn.